पूर्ण बुकिंग से चालान बनाएँ, भुगतान दर्ज करें और बकाया शेष ट्रैक करें। चालान बुकिंग से सेवा और ग्राहक विवरण लेते हैं। अपने रिकॉर्ड हेतु चालान प्रिंट या डाउनलोड करें।
बुकिंग चालानों का अवलोकन (Overview of Booking Invoices)
बुकिंग चालान पूर्ण बुकिंग से बनाए जाते हैं। चालान में सेवा, कीमत, कर और ग्राहक विवरण शामिल होते हैं। आप बुकिंग को पूर्ण चिह्नित करने पर चालान बना सकते हैं, या अनेक बुकिंग हेतु एक साथ भी।
बुकिंग से चालान कैसे बनाएँ (How to Create an Invoice from a Booking)
पूर्ण बुकिंग खोलें (Open the Completed Booking)
बुकिंग पर जाएँ और पूर्ण स्थिति वाली बुकिंग ढूँढें। खोलने हेतु क्लिक करें।
चालान बनाएँ (Create Invoice)
"चालान बनाएँ" या "चालान तैयार करें" पर क्लिक करें। ग्राहक, बुकिंग संदर्भ और सेवा पंक्ति पूर्व-भरित होकर नया चालान बनता है।
समीक्षा और समायोजन (Review and Adjust)
चालान की समीक्षा करें। आवश्यकता होने पर छूट, अतिरिक्त शुल्क या टिप्पणी जोड़ें। देय तिथि निर्धारित करें। मसौदा के रूप में सहेजें या भेजा गया चिह्नित करें।
भेजें या प्रिंट करें (Send or Print)
चालान ईमेल द्वारा ग्राहक को भेजें या मैन्युअल वितरण हेतु PDF के रूप में प्रिंट/डाउनलोड करें।
चालान फ़ॉर्म फ़ील्ड (Invoice Form Fields)
चालान फ़ॉर्म फ़ील्ड (Invoice Form Fields)
ग्राहक (Customer)
बुकिंग से स्वतः भरा जाता है। वह ग्राहक जिसने सेवा प्राप्त की।
बुकिंग संदर्भ (Booking Reference)
स्वतः भरा जाता है। अनुरेखण हेतु चालान को बुकिंग से जोड़ता है।
चालान तारीख (Invoice Date)
आवश्यक। चालान की तिथि। आज की तिथि रहती है।
देय तारीख (Due Date)
वैकल्पिक। भुगतान कब देय है। अतिदेय ट्रैकिंग हेतु उपयोग होता है।
वस्तुएँ/सेवाएँ (Items/Services)
बुकिंग से स्वतः भरा जाता है। सेवा का नाम, मात्रा, दर और राशि।
कर (Tax)
सेवा कर से स्वतः गणना। आवश्यकता होने पर बदला जा सकता है।
छूट (Discount)
वैकल्पिक। कुल पर प्रतिशत या निश्चित राशि की छूट।
टिप्पणियाँ (Notes)
वैकल्पिक। ग्राहक हेतु अतिरिक्त शर्तें या निर्देश।
चालान सूची (Invoice List)
चालान सूची कॉलम (Invoice List Columns)
चालान # (Invoice #)
अनूठा चालान नंबर। देखने या संपादित करने के लिए क्लिक करें।
ग्राहक (Customer)
ग्राहक का नाम।
बुकिंग (Booking)
जुड़ा हुआ बुकिंग संदर्भ।
तारीख (Date)
चालान तारीख।
राशि (Amount)
कुल चालान राशि।
स्थिति (Status)
मसौदा, भेजा गया, भुगतान हो चुका, या अतिदेय।
चालान स्थितियाँ (Invoice Statuses)
मसौदा (Draft)— चालान बन गया है पर अभी नहीं भेजा गया। संपादित किया जा सकता है।
भेजा गया (Sent)— चालान ग्राहक को भेज दिया गया। भुगतान की प्रतीक्षा में।
भुगतान हो गया (Paid)— पूर्ण भुगतान प्राप्त।
अतिदेय (Overdue)— देय तिथि बीत गई और भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।
भुगतान दर्ज करना (Recording Payment)
चालान खोलकर "भुगतान दर्ज करें" पर क्लिक करें। प्राप्त राशि, भुगतान तिथि और भुगतान विधि (नकद, कार्ड, बैंक स्थानांतरण आदि) दर्ज करें। यदि राशि कुल के बराबर हो, तो चालान की स्थिति भुगतान हो चुका हो जाती है। आंशिक भुगतान में पूर्ण भुगतान होने तक शेष ट्रैक होता रहता है।
चालान प्रिंट और डाउनलोड करना (Printing and Downloading Invoices)
चालान खोलकर प्रिंट या डाउनलोड PDF का उपयोग करें। चालान प्रिंटिंग या साझा करने हेतु प्रारूपित होता है। आप चालान दृश्य से इसे सीधे ग्राहक को ईमेल भी कर सकते हैं।
💡
सुझाव (Tip): बुकिंग पूर्ण होने के तुरंत बाद चालान बनाएँ। चालान ताज़ा होने पर ग्राहकों के भुगतान की संभावना अधिक होती है। अभी तक भुगतान न हुए चालानों पर अनुसरण हेतु Outstanding Balance रिपोर्ट का उपयोग करें।
