ग्राहक और विक्रेता (Customers & Vendors)
अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को एक ही स्थान पर प्रबंधित करें। ग्राहक वे व्यक्ति या व्यवसाय हैं जिन्हें आप बेचते हैं; विक्रेता वे आपूर्तिकर्ता हैं जिनसे आप खरीदते हैं। दोनों कोटेशन, बिक्री ऑर्डर, खरीद ऑर्डर और चालान के लिए आवश्यक हैं।
ग्राहक (Customers)
ग्राहक वे पक्षकार हैं जिन्हें आप उत्पाद या सेवाएँ बेचते हैं। कोटेशन, बिक्री ऑर्डर या चालान बनाते समय आप एक ग्राहक चुनते हैं। ग्राहक विवरण अद्यतन रखने से सटीक बिलिंग और शिपिंग सुनिश्चित होती है।
ग्राहक कैसे जोड़ें (How to Add a Customer)
ग्राहक फ़ॉर्म फ़ील्ड (Customer Form Fields)
| फ़ील्ड (Field) | आवश्यक (Required) | विवरण (Description) |
|---|---|---|
| ग्राहक का नाम (Customer Name) | आवश्यक (Required) | ग्राहक का प्रदर्शन नाम (जैसे Acme Corp, Global Traders)। |
| ईमेल (Email) | वैकल्पिक (Optional) | कोटेशन, चालान और संवाद भेजने के लिए ईमेल पता। |
| फ़ोन (Phone) | वैकल्पिक (Optional) | संपर्क फ़ोन नंबर। |
| बिलिंग पता (Billing Address) | वैकल्पिक (Optional) | चालान और बिलिंग दस्तावेज़ों में उपयोग किया जाने वाला पता। |
| शिपिंग पता (Shipping Address) | वैकल्पिक (Optional) | ऑर्डर शिपिंग के लिए डिफ़ॉल्ट पता। यह बिलिंग पते से अलग हो सकता है। |
| टैक्स नंबर (Tax Number) | वैकल्पिक (Optional) | कर अनुपालन और चालान प्रदर्शन के लिए टैक्स आईडी या VAT नंबर। |
| टिप्पणियाँ (Notes) | वैकल्पिक (Optional) | ग्राहक के बारे में आंतरिक टिप्पणियाँ। दस्तावेज़ों पर प्रदर्शित नहीं होतीं। |
ग्राहक सूची (Customer List)
ग्राहक सूची आपके सभी ग्राहकों की मुख्य जानकारी एक नज़र में दिखाती है:
विक्रेता (Vendors)
विक्रेता वे आपूर्तिकर्ता हैं जिनसे आप खरीद करते हैं। खरीद ऑर्डर या खरीद बिल बनाते समय आप एक विक्रेता चुनते हैं। विक्रेता विवरण ऑर्डर, प्राप्ति और भुगतान ट्रैकिंग के लिए उपयोग होते हैं।
विक्रेता कैसे जोड़ें (How to Add a Vendor)
विक्रेता फ़ॉर्म फ़ील्ड (Vendor Form Fields)
| फ़ील्ड (Field) | आवश्यक (Required) | विवरण (Description) |
|---|---|---|
| विक्रेता का नाम (Vendor Name) | आवश्यक (Required) | विक्रेता का प्रदर्शन नाम (जैसे Acme Corp, Global Traders)। |
| ईमेल (Email) | वैकल्पिक (Optional) | खरीद ऑर्डर और संवाद के लिए ईमेल पता। |
| फ़ोन (Phone) | वैकल्पिक (Optional) | संपर्क फ़ोन नंबर। |
| पता (Address) | वैकल्पिक (Optional) | शिपिंग और दस्तावेज़ों के लिए विक्रेता का पता। |
| टैक्स नंबर (Tax Number) | वैकल्पिक (Optional) | कर अनुपालन के लिए टैक्स आईडी या VAT नंबर। |
| टिप्पणियाँ (Notes) | वैकल्पिक (Optional) | विक्रेता के बारे में आंतरिक टिप्पणियाँ। दस्तावेज़ों पर प्रदर्शित नहीं होतीं। |
विक्रेता सूची (Vendor List)
विक्रेता सूची आपके सभी विक्रेताओं की मुख्य जानकारी दिखाती है:
ग्राहकों और विक्रेताओं को कैसे संपादित या हटाएँ (How to Edit or Delete Customers and Vendors)
किसी ग्राहक या विक्रेता को संपादित करने के लिए सूची खोलें, जिस रिकॉर्ड को बदलना है उसे क्लिक करें, और फ़ील्ड अपडेट करें। बदलाव लागू करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करें।
किसी ग्राहक या विक्रेता को हटाने के लिए रिकॉर्ड खोलें और "हटाएँ" पर क्लिक करें (आमतौर पर मेन्यू में या फ़ॉर्म के नीचे)। जिस ग्राहक या विक्रेता से जुड़े लेनदेन हैं (कोटेशन, ऑर्डर, चालान), उसे आप हटा नहीं सकते। इसके बजाय आपको उसे संग्रहित या निष्क्रिय करना पड़ेगा।