ગ્રાહકો (Customers)

તમે જેમને ઇન્વોઇસ આપો છો તે વ્યક્તિઓ કે વ્યવસાયો ગ્રાહકો છે. ઇન્વોઇસ બનાવતી વખતે ઝડપી પસંદગી અને ઈમેલ દ્વારા ઇન્વોઇસ પહોંચાડવા તેમનું નામ, સંપર્ક વિગતો અને સરનામાં સાચવો.

ગ્રાહક વ્યવસ્થાપન શું છે? (What Is Customer Management?)

ઇન્વોઇસ એપમાં ગ્રાહક વ્યવસ્થાપન તમને તમારા ગ્રાહકોને સાચવવા અને ગોઠવવામાં મદદ કરે છે. દરેક ગ્રાહક રેકોર્ડમાં સંપર્ક માહિતી અને સરનામાં વિગતો હોય છે. ઇન્વોઇસ બનાવતી વખતે તમે ગ્રાહક પસંદ કરો છો અને બિલિંગ તથા ડિલિવરી માટે તેમની વિગતો વપરાય છે.

ગ્રાહક કેવી રીતે ઉમેરવો (How to Add a Customer)

ગ્રાહક ફોર્મ ફીલ્ડ (Customer Form Fields)

ગ્રાહક યાદી ગ્રિડ (Customer List Grid)

ગ્રાહકો કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટ કરવો (How to Import Customers)

CSV ફાઇલમાંથી અનેક ગ્રાહકો એકસાથે ઉમેરવા ગ્રાહકો વિભાગમાં ઇમ્પોર્ટ વિકલ્પ વાપરો. ટેમ્પ્લેટ ડાઉનલોડ કરો, ગ્રાહક ડેટા (નામ, ઈમેલ, ફોન, સરનામું વગેરે) ભરો અને અપલોડ કરો. ફાઇલ જરૂરી ફોર્મેટ સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ.

ગ્રાહકો કેવી રીતે સંપાદિત કે કાઢી નાખવા (How to Edit or Delete Customers)

ગ્રાહકને સંપાદિત કરવા તેને ગ્રાહક યાદીમાંથી ખોલો અને ફીલ્ડ અપડેટ કરો. ફેરફાર નવા ઇન્વોઇસ પર લાગુ પડે છે; હાલના ઇન્વોઇસ બનાવતી વખતની ગ્રાહક વિગતો જાળવે છે.

ગ્રાહકને કાઢી નાખવા ગ્રાહક યાદીમાંથી ડિલીટ ક્રિયા વાપરો. જેમના ઇન્વોઇસ છે તેમને કાઢી શકાતા નથી. તમે તેમને નિષ્ક્રિય તરીકે ચિહ્નિત કરીને નવા ઇન્વોઇસ પસંદગીમાંથી છુપાવી શકો છો.

ગ્રાહક વિગત વ્યૂ (Customer Detail View)

ગ્રાહકને ખોલતાં તેમની સંપૂર્ણ પ્રોફાઇલ અને પ્રવૃત્તિનો સારાંશ દેખાય છે. વિગત વ્યૂમાં શામેલ છે:

• બધી સંપર્ક અને સરનામાં માહિતી
• આ ગ્રાહક માટેના ઇન્વોઇસની યાદી
• કુલ વેચાણ અને બાકી રકમ
• નવું ઇન્વોઇસ બનાવવા ઝડપી ક્રિયાઓ