ग्राहक (Customers)
ग्राहक वे व्यक्ति या व्यवसाय हैं जिन्हें आप चालान भेजते हैं। चालान बनाते समय त्वरित चयन और ईमेल द्वारा चालान वितरण हेतु उनके नाम, संपर्क विवरण और पते संग्रहीत करें।
ग्राहक प्रबंधन क्या है? (What Is Customer Management?)
इन्वॉइस ऐप में ग्राहक प्रबंधन आपको अपने ग्राहक संग्रहीत और व्यवस्थित करने देता है। प्रत्येक ग्राहक रिकॉर्ड में संपर्क जानकारी और पता विवरण होता है। चालान बनाते समय आप ग्राहक चुनते हैं और उनके विवरण बिलिंग तथा वितरण हेतु उपयोग होते हैं।
ग्राहक कैसे जोड़ें (How to Add a Customer)
ग्राहक फ़ॉर्म फ़ील्ड (Customer Form Fields)
| फ़ील्ड (Field) | विवरण (Description) |
|---|---|
| ग्राहक का नाम (Customer Name) आवश्यक (Required) | ग्राहक या व्यवसाय का प्रदर्शन नाम। चालान पर दिखाया जाता है। |
| ईमेल (Email) वैकल्पिक (Optional) | ईमेल पता। ईमेल द्वारा चालान भेजते समय उपयोग होता है। |
| फ़ोन (Phone) वैकल्पिक (Optional) | संपर्क संदर्भ हेतु फ़ोन नंबर। |
| पता (Address) वैकल्पिक (Optional) | बिलिंग या डाक पता। प्रिंट किए गए चालान पर शामिल किया जा सकता है। |
| टैक्स नंबर (Tax Number) वैकल्पिक (Optional) | ग्राहक कर पहचान संख्या या पंजीकरण नंबर। दिए जाने पर चालान पर दिखाया जाता है। |
| टिप्पणियाँ (Notes) वैकल्पिक (Optional) | ग्राहक हेतु आंतरिक टिप्पणी। चालान पर नहीं दिखाई जाती। |
ग्राहक सूची ग्रिड (Customer List Grid)
ग्राहक कैसे आयात करें (How to Import Customers)
CSV फ़ाइल से थोक में ग्राहक जोड़ने हेतु ग्राहक अनुभाग में आयात विकल्प का उपयोग करें। टेम्पलेट डाउनलोड करें, ग्राहक डेटा (नाम, ईमेल, फ़ोन, पता आदि) भरें और अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि फ़ाइल आवश्यक प्रारूप से मेल खाती है।
ग्राहक कैसे संपादित या हटाएँ (How to Edit or Delete Customers)
ग्राहक संपादित करने हेतु उसे ग्राहक सूची से खोलकर फ़ील्ड अपडेट करें। बदलाव नए चालानों पर लागू होते हैं; मौजूदा चालान बनने के समय के ग्राहक विवरण रखते हैं।
ग्राहक हटाने हेतु ग्राहक सूची से हटाएँ क्रिया का उपयोग करें। जिन ग्राहकों के चालान हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता। आप उन्हें निष्क्रिय चिह्नित करके नए चालान चयन से छिपा सकते हैं।
ग्राहक विवरण दृश्य (Customer Detail View)
ग्राहक खोलने पर उनकी पूर्ण प्रोफ़ाइल और गतिविधि सारांश दिखता है। विवरण दृश्य में शामिल होता है:
- सभी संपर्क और पता जानकारी
- इस ग्राहक के चालानों की सूची
- कुल बिक्री और बकाया राशि
- नया चालान बनाने हेतु त्वरित क्रियाएँ