इन्वॉइस ऐप से शुरुआत करें (Getting Started with the Invoice App)
यह गाइड आपको पाँच सरल चरणों में इन्वॉइस ऐप सेटअप करने में सहायता करती है। आप उत्पाद जोड़ेंगे, ग्राहक जोड़ेंगे, अपना पहला चालान बनाएँगे और उसे ग्राहक को भेजेंगे।
चरण-दर-चरण सेटअप (Step-by-Step Setup)
इन्वॉइस ऐप खोलें (Open the Invoice App)
ऐप लॉन्चर या डैशबोर्ड से ऐप खोलने हेतु इन्वॉइस पर क्लिक करें। आपको मुख्य इन्वॉइस डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें उत्पाद, ग्राहक और चालान तक नेविगेशन होगा।
उत्पाद जोड़ें (Add Products)
उत्पादों पर जाएँ और उत्पाद जोड़ें पर क्लिक करें। उत्पाद का नाम, कीमत और वैकल्पिक विवरण, कर तथा SKU दर्ज करें। आप जिन सभी उत्पादों का चालान बनाना चाहते हैं उन्हें जोड़ें। देखें उत्पाद (Products) विवरण हेतु गाइड।
ग्राहक जोड़ें (Add Customers)
ग्राहकों पर जाएँ और ग्राहक जोड़ें पर क्लिक करें। ग्राहक का नाम और ईमेल दर्ज करें। आवश्यकता होने पर पता और फ़ोन जोड़ें। देखें ग्राहक (Customers) विवरण हेतु गाइड।
अपना पहला चालान बनाएँ (Create Your First Invoice)
चालानों पर जाएँ और चालान बनाएँ पर क्लिक करें। ग्राहक चुनें, मात्रा सहित उत्पाद या पंक्ति वस्तुएँ जोड़ें, कुल की समीक्षा करें और सहेजें। देखें चालान (Invoices) विवरण हेतु गाइड।
चालान भेजें (Send the Invoice)
सहेजा गया चालान खोलकर "ईमेल भेजें" पर क्लिक करें ताकि उसे ग्राहक को ईमेल किया जा सके, या "PDF डाउनलोड करें" चुनकर सहेजें और स्वयं साझा करें। भुगतान प्राप्त होने पर आप चालान को भुगतान हो चुका भी चिह्नित कर सकते हैं।
सुझाव (Tip): चाहें तो ग्राहकों से पहले उत्पाद जोड़ें। चालान बनाने से पूर्व दोनों आवश्यक हैं। उत्पाद पहले जोड़ने से चालान बनाते समय आप उन्हें शीघ्र चुन सकते हैं।